所有新闻 步行鞋测试

贝尔维尤, 西澳 3 月 16 日, 2020 – 辐射物流, 步行鞋测试. （“步行鞋测试”）（纽约证券交易所美国股票代码：RLGT）今天宣布已获得新的 150 美元.0 百万银团担保循环信贷额度（“担保额度”）取代现有的 75 美元.0百万周转设施. 担保贷款增强了步行鞋测试的财务灵活性, 提供更大的能力为未来的收购提供资金, 资本支出或其他步行鞋测试用途, 包括, 如果当时有保证的话, 回购步行鞋测试普通股.

美国银行证券, 步行鞋测试. 担任银团信贷融资的独家账簿管理人和独家牵头安排人. 蒙特利尔银行担任贷方和银团代理. 三菱日联联合银行, N.A. 担任贷方和文件代理. 美国银行, N.A., 全国密钥银行协会和华盛顿联邦银行, 全国协会也充当贷款人. 美国银行, N.A. 还将担任行政代理.

根据新安全设施的条款, 步行鞋测试最多可借入 1.5 亿美元, 遵守惯例和标准财务承保契约和比率. 安全设施中包含手风琴功能，需额外支付 5000 万美元以支持未来的收购机会. 担保贷款下的借款按贷款人的基本利率加 1 计息.00% 或 LIBOR 加 2.00%, 并可根据步行鞋测试合并杠杆率进行后续调整, 贷款人的基本利率加 1.00% 到 1.75% 或 LIBOR 加 2.00% 至 2.75%.

担保贷款期限为五年，由步行鞋测试及其子步行鞋测试的应收账款和其他资产作为担保. 针对担保贷款下的一般借款, 步行鞋测试的合并杠杆率上限为 3.00x 且最低综合固定费用覆盖率为 1.25x. 如果步行鞋测试寻求使用担保融资下的预付款来进行收购或回购其普通股，则适用额外的最低可用性要求和财务契约. 根据安全设施的条款, 截至 12 月 31 日, 2019, 步行鞋测试的综合杠杆率为1.0x，综合固定费用覆盖率为 3.6x.

与进入新的安全设施同时, 步行鞋测试还修改了其加拿大贷方持有的定期贷款, Fiera 私人债务基金 IV 和 V（以前称为综合私人债务基金 IV 和 V）, 使其中的财务和其他契约与新的担保设施中包含的一致. 此外, 担保此类定期贷款的担保权益与担保新担保融资的资产处于同等基础.

“步行鞋测试非常高兴地宣布步行鞋测试新的 1.5 亿美元高级贷款，并感谢步行鞋测试扩大后的银行集团的大力支持和信心,”博恩·克莱恩说, 公司创始人兼首席执行官. “有了这个新设施, 以及对步行鞋测试加拿大工厂的修改, 步行鞋测试将能够从限制借款的贷款转为应收账款预付款, 更强大的现金流工具，使步行鞋测试能够获得额外的低成本资本和更大的财务灵活性，因为步行鞋测试希望通过有机增长和战略收购相结合，为步行鞋测试的战略带来价值，从而实现长期股东价值最大化运营伙伴, 股东和步行鞋测试服务的最终客户. 此外, 受益于步行鞋测试新的融资安排, 步行鞋测试拥有额外的能力来继续执行其他引人注目的收购机会，同时也保留步行鞋测试采取其他举措来释放股东价值的能力, 包括回购普通股的机会.”

Crain 继续说道：“到 2020 年，COVID-19 病毒可能会继续给供应链和金融市场带来巨大压力. 步行鞋测试很幸运能够利用 2015 年股权融资的收益来降低业务杠杆率, 与步行鞋测试的许多同行不同, 步行鞋测试继续利用自由现金流来偿还债务并强化步行鞋测试的资产负债表. 截至 12 月 31 日, 2019 年步行鞋测试的综合杠杆率非常保守 1.0x. 步行鞋测试的新设施为步行鞋测试提供了财务灵活性，帮助步行鞋测试成功驾驭这些市场，同时提供财务稳定性，让步行鞋测试能够自信地支持步行鞋测试的运营合作伙伴和步行鞋测试所服务的最终客户. 步行鞋测试还认为，当客户考虑当前供应链合作伙伴的潜在财务状况时, Radiant 可能是一种有吸引力的替代方案.”